投资者应当具备的条件是：
以创业投资为主营业务；在申请前三年其管理的资本累计不低于1亿美元，且其中至少5000万美元已经用于进行创业投资。
业绩要求为：在申请前3年其管理的资本累计不低于1亿元人民币，且其中至少5000万元人民币已经用于进行创业投资；
具有3年以上创业投资从业经验的专业管理人员；
2、 收集客户金融信息，包括客户理财目标
金融理财师应向客户收集有关信息，沈阳金融投资，客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想，沈阳金融投资费用，完成讨论和实施决策的时间框架，沈阳金融投资选哪家，并对风险做出评估。在提出具体理财建议之前，理财师应将所有相关信息收集完整。
3、 分析评估客户财务状况
金融理财师应分析并评估客户的状况并就需要采取的理财措施做出决策。根据客户所需要的服务类型，金融理财师可能提供的理财建议包括资产、负债、现金流、保险覆盖度、投资组合及避税战略等各方面的分析。
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